Laajempi sijoitusuniversumi kahdelle Fonditan rahastolle 16. elokuuta alkaen

Teemme Fonditalla jatkuvasti työtä parantaaksemme ja muokataksemme rahastotarjontaamme. Maailman muuttuessa myös sijoitusvaihtoehtojen kysyntä muuttuu. Ensisijaisena tavoitteenamme on aina tarjota asiakkaillemme mahdollisimman kiinnostavia rahastoja, joilla on potentiaalia tuottaa parasta mahdollista riskikorjattua tuottoa kestävyys huomioiden, eri omaisuusluokissa ja teemoissa ja eri maantieteellisillä alueilla.

Siksi olemme päättäneet tehdä seuraavat muutokset rahastovalikoimaamme 16.8.2024:

Fondita Sustainable Europe muuttuu Fondita Sustainable Worldiksi, jonka myötä rahaston sijoituskohteina olevien ympäristö- ja ilmastoälykkäiden yhtiöiden sijoitusuniversumi laajenee maailmanlaajuiseksi.

Fondita European Small Capista tulee Fondita Global Small Cap, jonka myötä rahaston sijoituskohteina olevien pienyhtiöiden sijoitusuniversumi laajenee maailmanlaajuiseksi.

Molemmissa tapauksissa rahastot saavat siis globaalin sijoitusuniversumin, kun aiemmin keskitimme sijoitukset vain Eurooppaan. Läpinäkyvämmän ja entistä kattavamman yhtiöraportoinnin myötä sekä laajempien globaalien yhteistyökumppaneiden ja digitaalisten työkalujen ansiosta uskomme, että suomalaisen aktiivisen rahastonhoitajan on mahdollista hallita entistä laajempaa sijoitusuniversumia. Fonditalla on jo entuudestaan näyttöä ja kokemusta kahden globaalin rahaston hoidosta: Fondita Global Megatrends (vuodesta 1998) ja Fondita Healthcare (vuodesta 2018).

Sijoitusuniversumin laajetessa myös valittavissa olevien yhtiöiden määrä laajenee huomattavasti, ja samalla maantieteelliset riskit hajautetaan paremmin. Rahastojen sijoitusfilosofia ja sijoitusstrategia säilyvät ennallaan, mutta kohdeyhtiöiden valikoima kasvaa. Rahastoyhtiönä keskitymme edelleen pienyhtiö- ja teemarahastoihin, mutta muutos tarjoaa sekä Fondita Sustainable World -rahastolle että Fondita Global Small Cap -rahastolle mahdollisuuden sijoittaa kiinnostaviin yhtiöihin Euroopan ulkopuolella. Yhdysvallat on maailman suurimpana taloutena historiallisesti tuottanut Eurooppaa paremmin. Uskomme tämän suuntauksen jatkuvan, ja haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden olla matkassa mukana. Kun katsomme tuleviin vuosikymmeniin, uskomme, että nämä tuotteet ovat laajemman sijoitusuniversumin ansiosta huomattavasti kiinnostavampia sijoituskohteita asiakkaillemme. 

Rahastojen säännöt on vahvistettu 3.7.2024 Suomessa ja ne ovat voimassa 16.8.2024 alkaen. Fondita Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa. Rahastoja ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta.