Fondita Sustainable World

Fondita Sustainable World -rahaston tavoitteena ovat kestävät sijoitukset. Tavoite saavutetaan ensisijaisesti rahaston strategialla sijoittaa vain yrityksiin, joiden tuotteiden tai palveluiden kautta on mahdollista vähentää CO2-päästöjä SFDR-asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja/tai tehokkaammalla luonnonvarojen käytöllä. Rahasto keskittyy näihin kahteen alueeseen. Rahasto sulkee lisäksi pois kaikki yritykset, jotka toimivat fossiilisten energianlähteiden alalla. Omistuksen omia päästöjä (Scope 1 ja 2) valvotaan säännöllisesti, ja omistuksella on oltava selkeä strategia päästöjen vähentämiseksi. Edellytämme myös niiden yritysten, joihin rahasto sijoittaa, toimivan vastuullisesti suhteessa omaan ympäristövaikutukseensa sekä kantavan yhteiskuntavastuunsa. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka noudattavat hyvää hallintotapaa.

Kaikki sijoitukset täyttävät SFDR-asetuksen 2 artiklan mukaiset kestävien sijoitusten vaatimukset. Sijoitukset eivät myöskään aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristö- tai sosiaalisille tavoitteille.

Sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset sekä niihin liittyvät riskit. Kestävyysriskit ovat SFDR-asetuksen (2 artiklan) määritelmän mukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joilla toteutuessaan voisi olla kielteinen aineellinen tai mahdollisesti huomattava kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tässä otetaan huomioon myös se, kuinka voimakkaasti yritys altistuu ilmastonmuutoksen vaikutuksille maantieteellisen sijaintinsa sekä yleisesti toimintansa perusteella. Sijoituskohteen ESG-analyysin yhteydessä salkunhoitaja ja ESG-ryhmä määrittävät jokaisen sijoituskohteen kestävyysriskit ja niiden toteutumisen todennäköisyyden sekä vaikutusten laajuuden. Kaikista mahdollisista sijoituskohteista tehdään sekä ESG-analyysi että yritysanalyysi. Osana sijoitusprosessia arvioimme jatkuvasti omistusten kestävyysriskejä sekä niiden todennäköisyyttä ja laajuutta.  Kaikki toteutuvat kestävyysriskit voivat vaikuttaa kielteisesti omistuksen ja siten rahaston tuottoon. Seuraamme näitä riskejä jatkuvasti, ja arviomme perusteella se voi vaikuttaa sijoituspäätöksiimme. Mielestämme suurimmat kestävyysriskit, jotka voivat vaikuttaa rahaston sijoitusten arvoon, liittyvät ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Hallitsemme näitä riskejä sulkemalla pois tietyt kiistanaliset alat ja tekemällä perusteellisen kestävyysriskien arvioinnin niistä aloista, joihin sijoitamme. Yritysten ESG-analyysin tekevät ESG-ryhmä ja rahastonhoitaja yhdessä. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Fondita Sustainable World on rahasto, joka sijoittaa yhtiöihin, joiden tuote tai palvelu mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tai luonnonvarojen tehokkaamman käytön. Yli 70 prosenttia rahaston varoista on sijoitettu yhtiöihin, joiden liikevaihdosta vähintään puolet tulee ilmasto- ja ympäristöälykkäiden tuotteiden tai palvelujen myynnistä. Usein näiden osuus on 100 prosenttia liikevaihdosta. Niissä harvoissa yhtiöissä, joissa osuus jää alle 50 prosenttia, edellytämme osuuden kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Vähintään 10 prosenttia yrityksen liikevaihdosta on kuitenkin aina tultava ilmasto- ja ympäristöälykkäistä ratkaisuista.

Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet YK:n kestävän kehityksen periaatteita, ja suljemme sijoitusprosessissamme pois toimialat, jotka liittyvät fossiilisiin energiamuotoihin, aseisiin, tupakkaan, alkoholiin, vedonlyöntiin, pikalainoihin, ydinvoimaan ja kannabikseen.

Joutsenmerkki on tunnetuin ja luotettavin sertifikaatti Pohjoismaissa. Fondita Sustainable World sai Joutsenmerkinnän vuoden 2020 loppupuolella.

Sijoitusrahaston osalta Joutsenmerkintä tarkoittaa, että:

• Rahasto sulkee pois sijoitukset tiettyihin toimialoihin ja yrityksiin, jotka ovat erityisen ongelmallisia kestävän kehityksen näkökulmasta.
• Rahasto toteuttaa laajan ESG-analyysin potentiaalisista sijoituskohteistaan ja painottaa kestävämpiä yrityksiä.
• Rahasto raportoi kaikki omistuksensa neljännesvuosittain. Lisäksi rahasto julkaisee vuosittain raportin rahaston kestävän kehityksen tuloksista.
• Pohjoismainen ympäristömerkintä kannustaa aktiiviseen omistajuuteen ja palkitsee rahastoja, jotka osallistuvat sijoituskohteidensa kehittämiseen.