Fondita Sustainable World

Fondita Sustainable World har hållbara investeringar som mål. Detta mål uppnås primärt genom att fondens strategi är att enbart investera i bolag som möjliggör, via sin produkt eller tjänst, minskade CO2-utsläpp enligt SFDR artikel 9.3 och/eller mer effektiv användning av naturresurser. Dessa är fondens två fokusområden. Fonden exkluderar därtill alla bolag som är verksamma inom fossila energikällor. Innehavens egna utsläpp (scope 1 & 2) monitoreras regelbundet och innehaven skall ha en klar strategi för att minska utsläpp. Vi förutsätter även att de bolag fonden investerar i agerar ansvarsfullt gällande sin egen inverkan på miljö samt bär sitt sociala ansvar. Fonden investerar i bolag som följer praxis för god styrning.

Alla investeringar uppfyller kraven för hållbara investeringar i SFDR-förordningen artikel 2 och de orsakar inte betydande skada för något av de andra miljö- eller sociala målen.

I investeringsbesluten beaktas miljö och sociala frågor samt risker som hänför sig till dem. Hållbarhetsrisker definieras enligt SFDR-förordningen (artikel 2) som en miljö-, social- eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Här avses även hur utsatt ett bolag är för effekterna av klimatförändringen beroende på geografiskt läge samt verksamheten generellt. Som en del av ESG-analysen av ett investeringsobjekt identifierar förvaltaren tillsammans med ESG-teamet varje investeringsobjekts olika hållbarhetsrisker och sannolikheterna för att dessa risker materialiseras samt omfattningen av konsekvenserna. På alla potentiella investeringsobjekt görs det både en ESG-analys och en företagsanalys. Vi bedömer kontinuerligt innehavens hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattningen av de som en del av vår investeringsprocess. 

Alla hållbarhetsrisker som materialiseras kan ha en negativ inverkan på innehavets och därmed fondens avkastning. Vi följer kontinuerligt med dessa risker och baserat på vår bedömning kan det ha en inverkan på våra investeringsbeslut. Vi anser att en av de största hållbarhetsriskerna som kan påverka värdet på Fondens investeringar är kopplade till miljö- och klimatfrågor. Dessa risker hanteras genom att vi exkluderar vissa kontroversiella branscher och gör en grundlig hållbarhetsriskbedömning i de branscher vi investerar i. ESG-analysen av bolagen görs tillsammans av ESG-teamet och fondens förvaltare.

Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Fondita Global Megatrends erhöll sin Austrian Ecolabel-certifiering 12.10.2020. Miljöcertifikatet förutsätter att fonden har integrerat en rad viktiga hållbarhetsfaktorer i sin placeringsprocess. Fonden ska dessutom vara transparent och tydlig gällande rapporteringen av hållbarhetsdata. Vi ser detta som en tydlig kvalitetsstämpel för vårt arbete gällande hållbarhet inom förvaltningen. Ur kundens perspektiv kan certifieringen anses säkerställa att fonden placerar i hållbara bolag. 

Svanenmärket är det mest välkända och trovärdiga certifikatet inom Norden. Fondita Sustainable World erhöll Svanen-märkningen under senare delen av 2020.

För en placeringsfond innebär Svanen märkningen att:

• Fonden utesluter investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv
• Fonden genomför en omfattande ESG-analys av sina potentiella investeringar och prioriterar företag som är mer hållbara.
• Fonden redovisar alla innehav kvartalsvis. Dessutom publicerar fonden en årlig rapport om fondens hållbarhetsresultat.
• Nordisk Miljömärkning uppmuntrar till aktivt ägande och belönar fonder som engagerar sig i de företag som investeras.

Fondita Sustainable World är en fond som investerar i bolag som har en produkt eller tjänst som möjliggör lägre CO2-utsläpp samt effektivare användning av naturresurser. Över 70 % av fondens medel är investerat i bolag där majoriteten av omsättningen kommer från försäljningen av en, enligt vår bedömning, klimat och miljösmart produkt eller tjänst. I flera fall representerar klimat- och miljösmarta produkter 100 % av omsättningen. I de få bolag där den procentuella andelen är mindre än 50 %, förutsätter vi att exponeringen klart stiger under de kommande åren. Av innehavens omsättning skall alltid minst 10 % härstamma från klimat- och miljösmarta lösningar. Fonden investerar inte i bolag som brutit mot FN:s principer gällande hållbarhet och vi exkluderar alla investeringar inom fossila energikällor, vapen, tobak, alkohol, vadslagning, snabblån, kärnkraft och cannabis.