Våra fonder
Fonden

Fondita Global Megatrends Placeringsfond är en global aktiefond som investerar i bolag som är väl positionerade med tanke på förväntade betydande strukturella förändringar i samhället, s.k. megatrender.

Tema

Exempel på dessa megatrender är exempelvis en ökad efterfrågan på klimat- och miljösmarta lösningar, demografiska förändringar som framför allt gynnar bolag inom hälsa och välmående, den kontinuerliga digitaliseringen och teknologiska utvecklingen samt ett ökat behov av investeringar inom försvar och säkerhet.

Vi ser strukturell tillväxt och goda samt hållbara framtidsutsikter för bolag inom dessa områden och letar marknadsledande kvalitetsbolag, oberoende bolagsstorlek.

Fonden är klassificerad som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningssed.

Fonden förvaltas av Janna Haahtela och Marcus Björkstén.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:

 

Fakta om fonden

31.3.2025

Fondens värde (M€)
97,5
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Fondförvaltarens kommentar
Mars var en svag månad för de globala aktiemarknaderna överlag. Den främsta orsaken till den svaga marknaden verkar vara rädslan för att de tullar som Trump infört ska bromsa den globala ekonomiska tillväxten, öka inflationen och i allt högre grad skada konsumenternas förtroende. Small Caps utvecklades bättre än Large Caps globalt, vilket sannolikt beror på a...
Största innehaven
Nvidia (US)
6,1 %
Republic Services (US)
4,8 %
Eli Lilly & Co (US)
4,1 %
Stryker (US)
3,9 %
Microsoft (US)
3,6 %
USA
61 %
Schweiz
12 %
Sverige
8 %
Tyskland
5 %
Danmark
5 %
Avkastning
1 mån
-10,9 %
3 mån
-10,5 %
6 mån
-11,9 %
YTD
-10,5 %
1 år
-11,0 %
3 år
-7,2 %
5 år
44,4 %
10 år
66,1 %
från start (14.9.1998)
507,6 %
från start p.a.
7,0 %
Sektorfördelning
Hälsovård
38 %
Informationsteknik
36 %
Industrivaror och -tjänster
24 %
Övriga
2 %
10 största innehav
Nvidia (US)
6,1 %
Republic Services (US)
4,8 %
Eli Lilly & Co (US)
4,1 %
Stryker (US)
3,9 %
Microsoft (US)
3,6 %
Schneider Electric (FR)
3,5 %
Xylem (US)
3,4 %
Lonza Group (CH)
3,4 %
ServiceNow (US)
3,3 %
ASM International (US)
3,2 %
Landsfördelning
USA
61 %
Schweiz
12 %
Sverige
8 %
Tyskland
5 %
Danmark
5 %
Frankrike
4 %
Övriga
6 %
Valutaexponering
USD
61 %
EUR
14 %
CHF
12 %
SEK
8 %
DKK
5 %
GBP
1 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
0,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
PAI Statements
Holdings
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
ESG Report
Delade hållbarhetsdokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Dags för aktiva aktiefonder igen?

Trumps tullhot har redan under ett par månader oroat marknaderna. De landspecifika importtullar som tillkännagavs förra veckan överträffade dock även de vildaste ... Läs mer

Fondita Nordic Small Cap – en av vinnarna i Fondtorgsnämndens upphandling!

Den 19 februari meddelade Fondtorgsnämnden resultatet av sin upphandling av nordiska aktiefonder med inriktning på små bolag. Totalt har fyra fondförvaltare valts ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online